Crie, edite e organize leads na OmniTech com variáveis personalizadas e contatos secundários, mantendo seus dados sempre atualizados para campanhas.
Aprenda como criar, editar e gerenciar leads de forma eficiente para suas campanhas, utilizando corretamente variáveis e contatos secundários.
Criando um Novo Lead
Informações Básicas
Número de Telefone: Informe o número principal no formato internacional
Vinculação à Campanha: Selecione a campanha à qual o lead pertence
Status: Definido automaticamente como Created para novos leads
Formato do telefone: Utilize o formato internacional sem espaços ou parênteses (+1234567890), especialmente para automações e importações.
Configuração de Variáveis
Variáveis Padrão do Assistente
Ao selecionar uma campanha, o lead herda automaticamente as variáveis definidas na configuração do assistente:
Valores pré-preenchidos: Variáveis padrão do assistente
Personalização: Ajuste valores específicos para este lead
Campos obrigatórios: Algumas variáveis podem ser exigidas para o funcionamento da campanha
Variáveis Personalizadas
Adicione informações específicas para personalizar a conversa da IA:Tipos comuns de variáveis:
customer_name: Nome do contato
company: Nome da empresa (B2B)
last_interaction: Contexto de contato anterior
preferences: Preferências do cliente
budget_range: Faixa de orçamento
Exemplo de variáveis:
{ "customer_name": "Sarah Johnson", "company": "TechStart Solutions", "last_interaction": "Solicitou demonstração dos recursos premium", "preferred_contact_time": "Tarde (EST)", "industry": "Desenvolvimento de Software"}
Contatos Secundários
Utilize contatos secundários quando houver mais de uma forma de falar com o mesmo lead.Quando Usar Contatos Secundários
Decisores múltiplos na mesma empresaNúmeros alternativos (celular, escritório, ramal)Contatos por departamentoPreferência por horário ou canalConfiguração de Contato Secundário
Clique em Adicionar Contato SecundárioInforme o número de telefoneDefina variáveis específicas (opcional)A ordem de inclusão define a prioridade de chamadas
Ordem importa: O sistema tenta os contatos na sequência definida. Coloque primeiro quem tem maior chance de atender.
Variáveis por Contato Secundário
Cada contato secundário pode ter variáveis próprias:Exemplo – múltiplos decisores:
Editando Leads Existentes
Alterações Gerais
Número de telefone: Atualize se necessárioCampanha: Altere se o lead mudar de fluxoStatus: Ajuste manual para controle operacionalGerenciamento de Variáveis
Atualizar valores existentesAdicionar novas variáveisRemover informações obsoletas
Compatibilidade de campanha: Ao mudar a campanha, verifique se as variáveis são compatíveis com o novo assistente.
Gerenciamento de Contatos Secundários
Adicionar ou remover númerosReordenar prioridade de chamadasAtualizar variáveis específicas do contatoGerenciamento de Status do Lead
Fluxo Automático de Status
Created → Processing: Início da chamadaProcessing → Completed: Chamada concluída ou objetivo atingidoProcessing → Rescheduled: Nova tentativa necessáriaRescheduled → Max Retries: Limite de tentativas alcançadoControle Manual de Status
Reativar Lead
Definir como “Created”:Lead volta para a fila de chamadasÚtil para callbacks solicitadosEncerrar Lead
Definir como “Completed”:Remove o lead das chamadas futurasIdeal quando o objetivo já foi atingido por outro canal
Estratégia: Use alterações manuais apenas quando necessário. O ideal é deixar a automação controlar os status.
Operações em Massa
Exclusão em Lote
Filtre os leadsSelecione múltiplos registrosUse a ação ExcluirConfirme antes de aplicarExportação em Lote
Filtre por campanha, status ou períodoEscolha colunas desejadasExporte em CSVPode incluir contatos secundáriosOrganização de Leads
Utilize filtros, ordenação e busca para gerenciar leads por campanha, status, data ou conteúdo das variáveis.Integração com Campanhas
Cada lead pertence a uma única campanhaVariáveis herdadas do assistenteCoordenação automática com agenda e regras de retryBoas Práticas
Telefone: Sempre no formato internacionalVariáveis: Padronize nomes e mantenha dados relevantesContatos secundários: Evite duplicidade e priorize corretamentePrivacidade: Respeite leis de proteção de dados (LGPD/GDPR)
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