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Aprenda como criar, editar e gerenciar leads de forma eficiente para suas campanhas, utilizando corretamente variáveis e contatos secundários.

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Criando um Novo Lead

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Informações Básicas

  1. Número de Telefone: Informe o número principal no formato internacional
  2. Vinculação à Campanha: Selecione a campanha à qual o lead pertence
  3. Status: Definido automaticamente como Created para novos leads
Formato do telefone: Utilize o formato internacional sem espaços ou parênteses (+1234567890), especialmente para automações e importações.

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Configuração de Variáveis

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Variáveis Padrão do Assistente

Ao selecionar uma campanha, o lead herda automaticamente as variáveis definidas na configuração do assistente:
  • Valores pré-preenchidos: Variáveis padrão do assistente
  • Personalização: Ajuste valores específicos para este lead
  • Campos obrigatórios: Algumas variáveis podem ser exigidas para o funcionamento da campanha

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Variáveis Personalizadas

Adicione informações específicas para personalizar a conversa da IA: Tipos comuns de variáveis:
  • customer_name: Nome do contato
  • company: Nome da empresa (B2B)
  • last_interaction: Contexto de contato anterior
  • preferences: Preferências do cliente
  • budget_range: Faixa de orçamento
Exemplo de variáveis:
Contatos Secundários Utilize contatos secundários quando houver mais de uma forma de falar com o mesmo lead. Quando Usar Contatos Secundários Decisores múltiplos na mesma empresa Números alternativos (celular, escritório, ramal) Contatos por departamento Preferência por horário ou canal Configuração de Contato Secundário Clique em Adicionar Contato Secundário Informe o número de telefone Defina variáveis específicas (opcional) A ordem de inclusão define a prioridade de chamadas
Ordem importa: O sistema tenta os contatos na sequência definida. Coloque primeiro quem tem maior chance de atender.
Variáveis por Contato Secundário Cada contato secundário pode ter variáveis próprias: Exemplo – múltiplos decisores:
Editando Leads Existentes Alterações Gerais Número de telefone: Atualize se necessário Campanha: Altere se o lead mudar de fluxo Status: Ajuste manual para controle operacional Gerenciamento de Variáveis Atualizar valores existentes Adicionar novas variáveis Remover informações obsoletas
Compatibilidade de campanha: Ao mudar a campanha, verifique se as variáveis são compatíveis com o novo assistente.
Gerenciamento de Contatos Secundários Adicionar ou remover números Reordenar prioridade de chamadas Atualizar variáveis específicas do contato Gerenciamento de Status do Lead Fluxo Automático de Status Created → Processing: Início da chamada Processing → Completed: Chamada concluída ou objetivo atingido Processing → Rescheduled: Nova tentativa necessária Rescheduled → Max Retries: Limite de tentativas alcançado Controle Manual de Status Reativar Lead Definir como “Created”: Lead volta para a fila de chamadas Útil para callbacks solicitados Encerrar Lead Definir como “Completed”: Remove o lead das chamadas futuras Ideal quando o objetivo já foi atingido por outro canal
Estratégia: Use alterações manuais apenas quando necessário. O ideal é deixar a automação controlar os status.
Operações em Massa Exclusão em Lote Filtre os leads Selecione múltiplos registros Use a ação Excluir Confirme antes de aplicar Exportação em Lote Filtre por campanha, status ou período Escolha colunas desejadas Exporte em CSV Pode incluir contatos secundários Organização de Leads Utilize filtros, ordenação e busca para gerenciar leads por campanha, status, data ou conteúdo das variáveis. Integração com Campanhas Cada lead pertence a uma única campanha Variáveis herdadas do assistente Coordenação automática com agenda e regras de retry Boas Práticas Telefone: Sempre no formato internacional Variáveis: Padronize nomes e mantenha dados relevantes Contatos secundários: Evite duplicidade e priorize corretamente Privacidade: Respeite leis de proteção de dados (LGPD/GDPR)
Para problemas comuns, consulte Solução de Problemas de Leads.
Para importação em massa, veja Importando Leads.
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