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Documentation Index

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Aprenda como criar, editar e gerenciar leads de forma eficiente para suas campanhas, utilizando corretamente variáveis e contatos secundários.

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Criando um Novo Lead

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Informações Básicas

  1. Número de Telefone: Informe o número principal no formato internacional
  2. Vinculação à Campanha: Selecione a campanha à qual o lead pertence
  3. Status: Definido automaticamente como Created para novos leads
Formato do telefone: Utilize o formato internacional sem espaços ou parênteses (+1234567890), especialmente para automações e importações.

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Configuração de Variáveis

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Variáveis Padrão do Assistente

Ao selecionar uma campanha, o lead herda automaticamente as variáveis definidas na configuração do assistente:
  • Valores pré-preenchidos: Variáveis padrão do assistente
  • Personalização: Ajuste valores específicos para este lead
  • Campos obrigatórios: Algumas variáveis podem ser exigidas para o funcionamento da campanha

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Variáveis Personalizadas

Adicione informações específicas para personalizar a conversa da IA: Tipos comuns de variáveis:
  • customer_name: Nome do contato
  • company: Nome da empresa (B2B)
  • last_interaction: Contexto de contato anterior
  • preferences: Preferências do cliente
  • budget_range: Faixa de orçamento
Exemplo de variáveis: 
{
  "customer_name": "Sarah Johnson",
  "company": "TechStart Solutions",
  "last_interaction": "Solicitou demonstração dos recursos premium",
  "preferred_contact_time": "Tarde (EST)",
  "industry": "Desenvolvimento de Software"
}
Contatos Secundários
Utilize contatos secundários quando houver mais de uma forma de falar com o mesmo lead.

Quando Usar Contatos Secundários
Decisores múltiplos na mesma empresa

Números alternativos (celular, escritório, ramal)

Contatos por departamento

Preferência por horário ou canal

Configuração de Contato Secundário
Clique em Adicionar Contato Secundário

Informe o número de telefone

Defina variáveis específicas (opcional)

A ordem de inclusão define a prioridade de chamadas

<Tip> **Ordem importa:** O sistema tenta os contatos na sequência definida. Coloque primeiro quem tem maior chance de atender. </Tip>
Variáveis por Contato Secundário
Cada contato secundário pode ter variáveis próprias:

Exemplo – múltiplos decisores:

// Contato Principal – CEO
{
  "contact_name": "John Smith",
  "role": "CEO",
  "decision_authority": "Aprovação final"
}

// Contato Secundário – CTO
{
  "contact_name": "Jane Doe",
  "role": "CTO",
  "decision_authority": "Decisões técnicas"
}
Editando Leads Existentes
Alterações Gerais
Número de telefone: Atualize se necessário

Campanha: Altere se o lead mudar de fluxo

Status: Ajuste manual para controle operacional

Gerenciamento de Variáveis
Atualizar valores existentes

Adicionar novas variáveis

Remover informações obsoletas

<Warning> **Compatibilidade de campanha:** Ao mudar a campanha, verifique se as variáveis são compatíveis com o novo assistente. </Warning>
Gerenciamento de Contatos Secundários
Adicionar ou remover números

Reordenar prioridade de chamadas

Atualizar variáveis específicas do contato

Gerenciamento de Status do Lead
Fluxo Automático de Status
Created → Processing: Início da chamada

Processing → Completed: Chamada concluída ou objetivo atingido

Processing → Rescheduled: Nova tentativa necessária

Rescheduled → Max Retries: Limite de tentativas alcançado

Controle Manual de Status
Reativar Lead
Definir como "Created":

Lead volta para a fila de chamadas

Útil para callbacks solicitados

Encerrar Lead
Definir como "Completed":

Remove o lead das chamadas futuras

Ideal quando o objetivo já foi atingido por outro canal

<Tip> **Estratégia:** Use alterações manuais apenas quando necessário. O ideal é deixar a automação controlar os status. </Tip>
Operações em Massa
Exclusão em Lote
Filtre os leads

Selecione múltiplos registros

Use a ação Excluir

Confirme antes de aplicar

Exportação em Lote
Filtre por campanha, status ou período

Escolha colunas desejadas

Exporte em CSV

Pode incluir contatos secundários

Organização de Leads
Utilize filtros, ordenação e busca para gerenciar leads por campanha, status, data ou conteúdo das variáveis.

Integração com Campanhas
Cada lead pertence a uma única campanha

Variáveis herdadas do assistente

Coordenação automática com agenda e regras de retry

Boas Práticas
Telefone: Sempre no formato internacional

Variáveis: Padronize nomes e mantenha dados relevantes

Contatos secundários: Evite duplicidade e priorize corretamente

Privacidade: Respeite leis de proteção de dados (LGPD/GDPR)

<Note> Para problemas comuns, consulte [Solução de Problemas de Leads](/troubleshooting/leads). </Note> <Note> Para importação em massa, veja [Importando Leads](/leads/importing-leads). </Note> ```